Esta es la historia de un zapatero muy pobre que recibe una ayuda inesperada que hará él y su mujer sean felices y no pasen más dificultades económicas.

La pequeña Yung, una niña china de once años, nos cuenta un fragmento de su historia. ¿Qué nombre se le puede poner a un hermano mayor que renuncia a la cama tibia de casa, que prefiere vivir en la montaña, con los jabalíes y los espantajos, en una leprosería abandonada, y que acaba saliendo por la tele, colgado de la punta de un pararrayos como si fuese una cigüeña que hace su nido? Pues éste: Korazón de Pararrayos. Cuando yo tenía once años, mi hermano mayor era okupa.

Paulina vive con su abuela en el Polígono M. Allí también vive Lucas con su familia. Pero sus compañeros de colegio son distintos y habitan en el centro de la ciudad. Juntos formarán una banda con la que se enfrentarán al grave problema de la droga.

"Una mañana Froilán, el rey llorón, se despertó aterrado porque había soñado con los otros". Así el miedo a los otros se transmite de generación en generación, tanto que, con excusas, se va construyendo una muralla: la reina Amadís se asusta al ver que otros le rezan a un dios diferente; más tarde, la princesa Nieves se atemoriza cuando ve niños con la piel oscura; o el rey Ubaldo se entera de que otros piensan en forma distinta. Sin embargo, la princesa Miraviglia atraviesa las murallas y revierte la historia cuando le presenta al rey Froilán a una princesa pobre de otro pueblo e, inesperadamente, él encuentra el amor.

Polina, la pulga rusa, es la atracción principal del circo Magnífico. Jetov, el director, la obliga a actuar sin descanso porque sólo quiere ganar dinero. Pero Polina tiene un plan...